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6、上半年，自繁自养模式(shi)下的生猪养殖利润跟随猪价延(yan)续下行趋势。然(ran)而，受到仔猪价格(ge)波动的影响，外(wai)购仔猪(zhu)养殖模式下(xia)的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看(kan)，目前生猪养(yang)殖利润仍未正，尚未进入亏损周(zhou)期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养(yang)利(li)润202元/头，较年初减少(shao)28元/头。

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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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1、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行的6月商業(yè)晴雨錶(biǎo)指數(shù)(shu)上陞(shēng)一(yi)箇(gè)(ge)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年11月以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份(fen)美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大幅提高進(jìn)口關(guān)稅(shuì)后的暴跌之后，該(gāi)指數在5月份(fen)上陞了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多(duo)關稅已(yi)被暫(zàn)停(ting)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋🧄。结合工业企业盈利🍍、库存周期🥾😠💋、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🍏🥑🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🩰🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域👢🥭💯🎒👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅💖🍅、光伏、自动化设备等🥿👛🥻；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🍒、农副产品、家电、家具、饰品🧡🧄🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟💝👿；此外贵金属🍓🥾、燃气🥥💛、电力、农化制品🍑🥿🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。