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具体来看👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥭👗，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥻💋🍎，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎👜🍋，出口敞口风险较小👝🥿👙😡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👠🍊💟💗、新能源替代等，销量边际改善🍎🍒，中期业绩增速有望迎来拐点💝🥦。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👞😈🍌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥑🩳🥿👄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅🥭💌🍑，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👞🥔🩱，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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盈利方面💞🥭👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍅🍆，资源品、必需消费🍎🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💕🥬。结合工业企业盈利🍑👜👄👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢，半导体😠🍒🍈🍌、光学光电子、消费电子🥝、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🍍，半导体周期复苏与国产替代加速💯💓💖，业绩有望改善💋🥦🧅；2）中游制造领域🥕💕💖，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌🩰🍄🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿😻，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🩲🎒，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🧄👘🥭🍍。从社零表现来看，粮油食品💞🥦🍏🩰、家电💛、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👞🍍🍄。

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1、这也是为(wei)什么大道一直觉得自己是普通(tong)人的原因。大道过去(qu)十几年实(shi)际(ji)上(shang)就真的看懂了两家公司，苹果(guo)和茅台。平均六年看懂一家。（2023-11-16）

2、今年以来💗，个股涨幅中位数达到8.5%💝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😻🥦。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥭🍈，扭亏赎回压力缓解🍊🍎🍓，增量最近有望加速流入🍓👢，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👗🥦🎒。这一阶段，指数有望持续上行🥑🍓🍊🧡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。