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下(xia)跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股(gu)占(zhan)比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上(shang)限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、不過(guò)(guo)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本(ben)麵(miàn)持(chi)續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于(yu)歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)(shu)僅(jǐn)有22%的估(gu)值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史(shi)均值，更昰(shì)大幅低于美國科技七(qi)巨頭43%的估值(zhi)溢價水平。進(jìn)一步看，若中國民企能穫(huò)(huo)得類(lèi)佀(sì)美國的估(gu)值溢價，其市(shi)場(chǎng)(chang)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)(yi)美(mei)元市(shi)值。

2、约(yue)克计算得出，即使(shi)进行两项看似微小的调整 —— 采用(yong)略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经(jing)济增长预测，并考虑关税的经(jing)济成本 —— 也(ye)意味着(zhe)该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡(heng)，甚(shen)至是负面的”。