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1、盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、资本市场方面，6月主要(yao)围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主(zhu)要包括在(zai)上海设立银行间市(shi)场交易报告(gao)库，在上海设(she)立数(shu)字人民币国(guo)际运营中心；在上海(hai)“先行先试”结构性货币政策工具创新等。