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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🥒💛🧡。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现🎒；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍉🥿，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🎒🍈💖👚🍆，外资寻求中国资产配置👗👝💞🍓，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🤍，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍊，根据港交所披露的最新数据😠，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👙🍋，其中海外机构投资者占比36%💋，海外个人投资者占比5%💛👙，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💌🥔🧡，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩲👠🍌🍅，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💌💛🌽，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👜👡，港股凭借低估值🥔、业绩改善🍌😠🍏、更开放的金融体制率先受益🍇🧡。从个股层面来看，同时在A🍉🤍🍅、H上市的企业👞🥥🥒👅，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍈🎒。典型如家电行业中👜💘，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😡😻，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍏😻，而海信家电外资持股比例偏低25%🍏，AH股溢价率也更高达到18%。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标😈💔。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市👢，造成居民楼受损💖。

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2012年他直接拍下10亿美元🤍🩱，买下刚刚完成B轮融资💛🥝，仅有15名员工的Instagram👞，以翻倍估值将这个前景无限的图片社交明珠揽入囊中。两年之后，他又令人震惊地砸出210亿美元🥿🍄👡，买下看不到盈利前景的WhatsApp，把这个急剧增长的即时通信应用纳入自家帐下🍅。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度(du)都具备相似性。第(di)一轮“东升西(xi)落”行情始于美(mei)元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆(lu)续出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

2、“这两年，我们接待的中国游客越来越多，他们消费能力强🥬，对历史文化交流的内容很感兴趣🥬💯🧡。”乌兹别克斯坦地接社(斯坦行&阿凡提地接社)负责人张为说：“目前，中亚旅游开发程度还不深入，我们希望能增加更多中文导游，为其讲述历史知识💘🍉🍋，增加与中国餐厅的合作，投入新的大巴车，推出更多特色主题线路等，热切期待迎来更多中国游客💋。”