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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破(po)。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是(shi)潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市(shi)场。

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从去年三季度以来🍒🍏👄，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧄💕；偏股基金（股票🤍💝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💘💟🥬🥝，今年进一步攀升至5%🥦🍅🤬💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞🍅🥬🍒💕。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💕👚👛，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🥭💗。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大(da)幅增加，个人投资(zi)者加速入(ru)场；与此同(tong)时，融资余(yu)额也开始大(da)幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一(yi)步流入”的强烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可(ke)以推(tui)动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱(qu)动的特征。

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参议院版本法案的成本高于国会(hui)预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影(ying)响(xiang)以及更大债务负担引发的更高(gao)利率。

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1、2021年至2024年末，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行(xing)的不良貸(dài)欵(kuǎn)率分彆(biè)爲(wèi)2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率分彆(bie)爲130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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