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目前来看👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋👢🥿，虽然有反复🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧡。

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在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美”法(fa)案(an)5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微(wei)弱优势(shi)通过(guo)参议院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而(er)且(qie)为了让法案在参议院(yuan)通(tong)过(guo)，议员们又(you)对条款(kuan)进(jin)行了修改(gai)，改动的(de)部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮(lun)。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南(nan)、中南地區(qū)水泥(ni)價格(ge)指數均下行(xing)，東北地區水泥(ni)價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、具体(ti)来看，提请召集人提请董事(shi)会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召(zhao)集人未以其名义(yi)提出具体提案，而是由其中(zhong)部分股东提出临时提案，不符合(he)法律法规及《公司章程》的(de)相关规定，相关提案不构成有效提案，依法(fa)不应提交股东大会(hui)审议。此(ci)外，提请召集人的《提请函》中没有明(ming)确的审议事项和具体的提案内容等(deng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性🍈👙💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘😠🧡，在科技🩲🥻👞👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕👜🍌💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟💟👞，资产荒趋势依然存在。上半年💌💖👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🥻😠🍊。