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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥑💞👡，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥾😡🩰🍌🍑，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👛💞；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥻；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🍓🍇。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🍌。以色列广播公司发布消息称👘💖🩳，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨🍇，以色列方面公布的最新消息显示👗🍍，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🍅🧅🍒。

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地区(qu)层面，下半年我们(men)看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提(ti)升新兴市场(chang)的(de)权重。一方面，周期上，美国和非美地区的(de)经济动(dong)能有(you)望进一步(bu)收敛(lian)；另一方面，结构上，美国政(zheng)策的不断反(fan)复使得政策不(bu)确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题(ti)（类似(shi)于政策不确定性较(jiao)高(gao)的新兴市场）。目前美(mei)国和其余市场的估值差仍在高(gao)位。

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2、特朗普还表示，美国与伊朗“相处得非常好”，并称“我认为以色列(lie)和伊朗彼此也非常尊重”。不过，当被问及是(shi)否(fou)已(yi)要求以(yi)色列暂停对伊朗的空袭时，特朗普拒绝明确回应，仅表示：“我不想(xiang)说这个。”