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下跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大(da)，外资加(jia)速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走(zou)弱。

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