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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👜🥕💋🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩲🥔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布(bu)低(di)供(gong)应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块(kuai)的开(kai)支持(chi)续上(shang)行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分(fen)配和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷(juan)”的(de)举措落(luo)地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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