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结合自上而(er)下行业(ye)产能出清、新消费崛起与(yu)定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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3、香港财政司司长陈茂波表示🍑🍋🍄👠，稳定币的法例将在今年8月1日生效🍒，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境💞💋，配以必要的监管措施🍈🍊🍍💋，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景💘🥔🍈，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🌽🎒。

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6月29日晚間(jiān)，新乳(ru)業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告(gao)披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易(yi)的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司(si)總股本的(de)3%。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍑🥥，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👿👙，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🧄🍓。

2、经(jing)调查组核实，尹某光、漆某华(hua)工作(zuo)期间没有**举(ju)报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发(fa)现尹某光、漆某华有利(li)用原有职(zhi)务之便获取不正当(dang)利(li)益的情形。