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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2😻🩲、需求：国内方面纵观整个一季度🥬👡🥒，春节期间下游开工降至低位🥻，基本符合市场预期💗🥒🥦👜，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥥🤍🍓。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🥦🩳👙👗，随着房地产施工逐渐进入淡季👅，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥔🥦🧅。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍄💛，市场有部分抢出口行为💖🥾🍉💟，出口量同比大幅增加🍈，出口迎来放量💟🍑🩰🩱🥝。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🤬🍇🍈，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🧅🩱。

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1、供应(ying)：国内方面，上(shang)半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷(he)生(sheng)产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度(du)伊(yi)朗装置多数停车，开工装置运行负(fu)荷不高，非伊开(kai)工也(ye)在低位(wei)，进口量较(jiao)去年同期(qi)明显下降(jiang)。二季度伊(yi)朗装置逐步重启，进口量逐步回(hui)归，5、6月进口量超过130万(wan)吨，但6月(yue)伊朗装置因安全问(wen)题大面积停车，将导致7月(yue)短期进口降低，四季度关(guan)注冬(dong)季伊朗供应是否会受天然气(qi)限制而降低。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重(zhong)大變(biàn)化，調(diào)用(yong)中(zhong)心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型(xing)，這(zhè)就需要更好的糢(mo)型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在(zai)基礎(chǔ)設(shè)(she)施層(céng)(ceng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)(tong)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防(fang)禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火(huo)山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加(jia)速 Agent 落地(di)。