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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍍🍌🍉。国际层面👚🍓🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💟，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🩰。国内层面💝，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥑👜，消费与投资增长乏力💝👄🩲。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力😻🌽👿。与此同时🥬💋👜，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😡，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧅🍌👚，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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二季度消费(fei)服务(wu)行业盈利(li)在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表(biao)现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景(jing)气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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在货币政策(ce)基调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年(nian)第一季(ji)度例会(hui)“根据(ju)国内外经济金融(rong)形(xing)势(shi)和金(jin)融市(shi)场运行情况，择机降准降息”的(de)提法(fa)，2025年第二季度例会(hui)删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”的表(biao)述。

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1、目前来看🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯💝🥝👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🍋💞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡😻👠。A股面临的外部环境扰动降低。

2、8💖🧅🥾、上半年👙🤍🥑，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来💗🍍🩳😈，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%💋，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低🥒🍍，另外短期终端对于分割品需求较好👚👿，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好🤍🌽🥕。