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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🥔。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响🍍🍅🧡💯，主要体现为直接影响风险偏好🍇💔🍈，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🥕👿💓🍍🤍。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动🧅💕👞🥝，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境💓💘💝，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐🩳💌🍆。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所👢、Wind，截至25/6/13份额🍏🤍💌😡、规模分别为14.01亿份🍅🍈、23.17亿元💓🤬，25/4/30规模为15.17亿元）

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6月16日👙🌽，上周五，英国首相斯塔默表示🤬👿，英美贸易协议的达成已经“没有任何障碍或意外”，并暗示协议可能很快就会完成。“我希望我们能尽快完成这项协议💔。协议的实施过程中没有任何意外，所以我们没有遇到任何障碍或问题。”斯塔默**正试图敲定与美国的贸易协议细节💔💋👙🧡🩱。该协议的大致框架已于今年5月达成🥦👙，目的是在美国总统特朗普推出更高惩罚性关税之前抢占先机🍌🩰。虽然英国是首个与特朗普**达成此类协议的国家😡🍇，但当时将一些具体条款留待后续谈判💗。斯塔默最新表示，“我们目前正处于执行的最后阶段🍄。我非常高兴我们达成了这项协议。我们正在实施该协议，但已经接近尾声💟🥻🥾，我希望我们现在能很快完成整个流程🩱😈👚🍒👝。”

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短期(qi)海外扰动增加(jia)，贵金属(shu)和油气出现脉冲式修(xiu)复。我们(men)继续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头本身在景气叙(xu)事中。本身是(shi)符合(he)基本面趋势投资的方(fang)向(xiang)，在景气预期二阶导(dao)仍为正的情况下，估值能维持高(gao)举高打，股价上行趋势未结束。短期高(gao)位波动加剧，但(dan)还不是中(zhong)级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目(mu)前新消费(fei)行情已扩(kuo)散至低性价比区域(yu)，指向休整波段。

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1、成份股方(fang)麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地(di)麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)(yi)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟(gen)漲超(chao)6%。

2、碳足迹是在ESG领域中仅碳这一种元素在生产、消费、生活🍅👘、办公等场景下🍈🥭🥝🩰，从开采挖掘变为生产消费品的过程中所产生的社会正向结果和排碳所带来的负向结果🍍🥥🎒🍓。准确感知🍎、采集和计算碳足迹历来是ESG领域的难题👠，王忠民强调👚💟👛，AI时代的ESG研究则可以破解这一难题。