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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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