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4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产🍓💕，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛👝。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌🍋🥥。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑🩰🩱🤍👜，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑🩰，现货高升水格局难续👝👜🤍💛🍌。铝合金盘面资金稍显谨慎🍎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出🌽👢😻，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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扎克伯格相信，亚历山大可以帮助 Meta重新获得其在人工智能领域的竞争优势，并加速其在通用人工智能和超级智能方面的进展👢。此次他被任命为 Meta 新成立的“超级智能研究部门”的负责人🧄，明确的任务是构建超越当前 AI 能力的系统🍇🌽。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🍅💖🍊👗💞，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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同时，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油，进口大量工业和民生物资(zi)。澳大利(li)亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊(yi)朗的‘最后手(shou)段’。”

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋😠，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片😈🍎💖🍒、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡🍑，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍍💘🍅、AI玩具等产品🥾👞；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰🩰，港股是全球的风险资产的避风港🍇👜，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🥝。