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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👛，相关盈利有望实现较高增长🍌🍌。其中🥒🥕🤍🍍，硫酸铵价格创近一年新高👢💔🥑🥿，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥻😻，R22近一年涨幅超25%💕💖🥦，R134a近一年涨幅超45%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥥，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👡🍇🍋；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍅💯👡，集成电路出口4🥦🧅、5月分别增长20.2%🍋💓💗👗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💝、光学光电子、运营商🍓🥔🍌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💋🧅，业绩有望改善💯🧡。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市(shi)。2016年，新希朢乳業的營(yíng)(ying)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)元(yuan)；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以(yi)來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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共和党(dang)人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准(zhun)是前所未有的。一项法案的成本通(tong)常是根据其在现(xian)行法律(lv)下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望(wang)修改这一流程(cheng)，假设现行政策将无限期延续。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💝🤬🩰，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💔💌🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥿🍉。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、1、供(gong)应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生产利(li)润和下游实际需求。然(ran)而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对(dui)缺乏进口配额(e)的独立炼(lian)厂复产带动作用有(you)限。近期燃料油及(ji)稀释沥青消费税返还政策调整的预期(qi)，或将对炼(lian)厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着(zhe)需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东(dong)及河北有原油配额炼厂维持稳定生(sheng)产沥青的节奏(zou)，但7-8月山东岚(lan)桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北(bei)地炼沥青增(zeng)量有限。南方地区，中石化镇海炼(lian)化(hua)以(yi)及茂名石化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年(nian)沥青厂库和社库均位于近五年同期(qi)低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺(ting)价意愿较为强(qiang)烈。