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许峰律师代理的深天地A（000023）投(tou)资(zi)者索赔案(an)已向深圳中院提交立案，目前正在等待法院(yuan)的下一(yi)步安排(pai)，律师团队同步也还在继续接受其他投资者的索赔委托。

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从产业技术端看，有机构指出🍊👿，金融与AI融合持续深化🍄，随着数字经济发展🌽，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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“有一(yi)些(xie)TMT的基金经理来(lai)公司，有医(yi)药专(zhuan)业的机构提问，他们就(jiu)以听(ting)为主，提问不多。他们关注的(de)问题还是偏财务(wu)方面(mian)。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的(de)个(ge)人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多(duo)了。结果热(re)情一直高涨，现在有点像“谁不配置(zhi)创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗🥒🍉，同时警惕微盘风格的波动💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥒🥑、PCB、ASIC芯片、光模块🍋🍓👡、交换机🥕🥝🍍、算力租赁等）值得重点关注🥑🍎🥥；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒，品类方面建议关注AI眼镜👢🍏、AI玩具等产品💖🩳🩳😈🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤬💕🧄🩳；3）建议开始重新关注政策信号🥒🍈💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🤬。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：海外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險，文中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)(jin)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)(pan)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥑🍎，资本开支维持或上修🍈👙，打消市场此前部分担忧🍊，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👅。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🧡。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🍋🍈，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🩱🍄💖，需要承担的关税有限🍊🥔；且企业大多定价权较强🎒🍉💯，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👠💞，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。