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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等高股息资(zi)产(chan)表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构(gou)性行情中(zhong)。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🌽，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🤍，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型回报：存款👡🍋、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🍌，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥕👅，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🤍👚，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🍊😠。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🤍，一直在上涨且跑赢🍎，也证明了分红是一个比较的概念🤬🍅🍋💕；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”🥻👠👗🍎，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍌💯、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💞🍋🥿，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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