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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元(yuan)人(ren)民币），创历史新高。

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展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已(yi)经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋(qi)眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军(jun)工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反映化工板块(kuai)整体走(zou)势的化工(gong)ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场(chang)内价格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回(hui)落，截(jie)至收(shou)盘，涨0.67%。

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1、陈健玮：关注五个方面的投(tou)资(zi)机会：一是科技(ji)成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海(hai)，包括潮玩(wan)、黄金首(shou)饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件(jian)驱动型的投资机(ji)会(hui)，投资者可(ke)择机增配(pei)被错误(wu)定(ding)价的优质资产(chan)，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细(xi)分领域龙(long)头价(jia)值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下资金(jin)逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端(duan)用钢需求淡季的(de)深入、成材产量趋(qu)于下滑，锰硅供需(xu)缺口或将逐渐回补。钢厂对(dui)原料的补库积极性难有超(chao)预期的释放，加之交割库库存高企的(de)压制(zhi)，厂家端的去库难度恐将进一步增(zeng)加。下(xia)半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值(zhi)或将迎来短(duan)暂的修(xiu)复阶段；而随着年底淡季钢材(cai)产量逐渐降至低位，需求的走弱将再(zai)次加重市场的去库(ku)压力，压制锰硅价格的上行高度。综(zong)合而(er)言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体(ti)价格中枢或较当前估值水平进一步(bu)下移，需持续关注主产(chan)区的控产动向(xiang)。