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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数😻🥝🥥🍒、深证成指本周双双收跌💟，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来💌，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥬🧅🍓🍌，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置(zhi)或不必过(guo)度悲(bei)观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏(su)前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然(ran)承压，但(dan)最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金(jin)对(dui)行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升(sheng)。

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此前公布数据时投资业绩均为当(dang)期和当年累计。例如，2024年前三季度数据显示(shi)：本季度投(tou)资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

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1、到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利(li)润(run)78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅(fu)达104%，成功在全球半(ban)导体显示领域登顶，王东升也(ye)被誉(yu)为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京(jing)东方A报(bao)收3.89元/股，总市(shi)值1455亿元。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放(fang)量，不同技(ji)术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需(xu)求高景气，计算芯片有望加速放(fang)量的背景(jing)下，我们(men)认为AI芯片(pian)需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年(nian)出货量(liang)分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成(cheng)熟，我(wo)们(men)预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭(die)代方向也(ye)蕴含着结构性机遇。