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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的(de)收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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