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1、分化中(zhong)的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通(tong)胀推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费等板块具有典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视(shi)角看新消费和创新(xin)药(yao)两(liang)个大幅上涨的板(ban)块，在(zai)过去两年时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上(shang)涨(zhang)逻辑上和去年具有(you)连接性和(he)一致性，因此今年板(ban)块(kuai)的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延续。