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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%👝🍊。

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我們(men)看好下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值韌(rèn)性。主要由(you)于(yu)：1）美國(guó)宏觀(guān)衰退風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiào)小，企業(ye)IT支(zhi)齣(chū)具備(bèi)韌性，支(zhi)撐(chēng)廠(chǎng)商(shang)業績高增；2）企業(ye)爲(wèi)部署AI應(yīng)(ying)用構(gòu)築紮(zā)實(shí)(shi)的IT基礎(chǔ)，在雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shu)據(ju)治理、網(wǎng)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)目前對(duì)于輭件廠商25年兌(duì)現(xiàn)AI收入預(yù)期(qi)較低，各廠商在AI方曏釋(shì)放超預期的産(chǎn)品或收入都可能成(cheng)爲市場估值提振的強催化。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示🥦🍒，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%🌽，2022年为-1.83%🩱。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时(shi)点，何杰认为，《意见》的发布(bu)，以更高站位、更(geng)广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使(shi)命(ming)，标志着(zhe)深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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1、有报道称🍒，虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达200万美元的年薪，但近期依然有多位AI核心人才流向了OpenAI以及Anthropic等竞争对手🍆，因为这些初创公司的估值不断飙升👿💋🩰，可以给员工的持股期权带来更大的财富增长💔🩰🧡🍈。

2、2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍(bei)，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历史(shi)低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍(bei)，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期(qi)万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港(gang)股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。