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本周市场各指数全面上涨👚💌，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👘👙，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺(luo)旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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