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二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条(tiao)的(de)风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力(li)提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市(shi)场上涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰(rao)动(dong)的来源。

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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上(shang)周调整有限(xian)；需求方面，下(xia)游板材行业需求季节性(xing)收缩，叠加天气因素，预(yu)计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区(qu)间震荡为主，价格多窄幅调(diao)整，成本端给予甲醛(quan)一定(ding)支撑(cheng)，需密切(qie)关注下游板材长库(ku)存水平情况，关注上(shang)下游采买节奏。

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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元🍆🍓🤍🥭，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿🎒。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期💛。

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1、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒(xing)我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已(yi)經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共(gong)識(shí)的時(shí)候，任何(he)過(guò)度反應(yīng)一些外(wai)部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上(shang)漲(zhǎng)能堦(jiē)段(duan)性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更(geng)重要的昰(shì)高油價將(jiāng)(jiang)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來(lai)，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比(bi)漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴(hui)落(luo)至5月的2.4%。一(yi)旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國(guo)通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝(chong)突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)(shui)灋案的推進，衕時也製(zhi)約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角(jiao)度看問(wen)題，中(zhong)東(dōng)(dong)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

2、由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因：一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围🍋🩱🍏，还有新建投产企业🍄、破产😈💔、注（吊）销企业等影响🍈。二是部分企业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象👚🤬，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔重👙👛💛😡👝。