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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👡🍑👝🥿，美联储降息预期影响港股表现😈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💛👘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💋👜，此外有色金属🍇🥦🥻😈、煤炭🍆👘、化工🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝🥻💘，同样涨幅居前🍑🍅💝🥕，AH溢价指数从130升至149😻🍏🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟🥑💖，港股21年全年净利润增速21%🍌😠🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥒👿💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥭，有望相对港股走强，但短期概率不大🩰💞。此外，关注美联储降息预期💖🩱，若降息时点持续延后💗💛，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称💓，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍒，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💔🥑🩲👚，但整体毛利率依旧处于低位🥝👜🧄。

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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本👙，为科创100👝👘🍉、科创50指数成份股的互换，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用🥬。科创100指数中👞💘，新一代信息技术行业权重小幅下降🥔🥻🍒🍅，新能源行业权重提升1.7%。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🍄👝😻，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🍉👙。就说双抗，为什么卖得这么贵💔🍇，听业内也在传😡，就是两家相互争👢，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🥾👠，是好事🍒💛👡；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🥾😠💔。还有政策端的变化🍋🧡🍌，创新药有更好的支付、准入预期🍓💌💕，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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2、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示👡🤍🍄，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。