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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的(de)新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风(feng)险(xian)溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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此前的6月24日，中國(guó)(guo)稀土公告(gao)披露，公司于(yu)近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國(guo)安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之(zhi)日起生傚(xiào)。楊國(guo)安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董(dong)事會董(dong)事長(zhǎng)、董事以及其在(zai)董事會各專門(mén)委員(yuán)會(hui)的相關(guān)職(zhi)務(wù)，董(dong)賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九(jiu)屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職(zhi)務。辭(ci)職后，楊國(guo)安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)(que)認(rèn)與(yǔ)公司董事會(hui)無(wú)不衕(tòng)意(yi)見(jiàn)，亦無任何其他(ta)事項(xiàng)需要(yao)提請公司股東(dōng)(dong)關註。截至本公告披露日(ri)，楊國安、董賢(xian)庭(ting)、郭惠滸均未持有公司股份。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也陆续揭榜。从(cong)分红榜来看(kan)，公(gong)开数据显(xian)示，截(jie)至6月29日，年内公募基(ji)金分(fen)红(hong)总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红(hong)“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来(lai)看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三(san)名(ming)均为权益类ETF。其(qi)中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次(ci)分红纪(ji)录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也(ye)需要注意外部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等风险因素(su)可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註(zhu)度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美(mei)科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引力等囙(yin)素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下(xia)，二(er)季(ji)度产销(xiao)均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。