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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍇。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍓😠👝，预测市净率为1.2倍💕🧄🍄，预测股息率达3.2%，其中，银行💖🥔🥦、电信🧅💔💓🧡😈、公用事业等高股息板块普遍超5%🤬🥭😻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍌🥔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍏🍓、人工智能等领域的技术突破💟👄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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国泰海通证券表示💛🥥，大国博弈加剧是长期趋势😠，和平需要保卫🧡，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好🥻🍏🥥。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🤍🧡👢👅。2025年6月11-12日👙💟💗，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👠💋🍇💓。此次大会聚焦大模型、AI云原生👜、Agent开发🥥、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧄🍓，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥻💘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💓🤍。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👜🍊，同时显著降低成本😠🍍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥑👠，且具备突出的价格优势💯💛。在服务升级层面💟🍆💌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💘😻🍊，全力助推Agent开发与应用🥝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💟、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👙。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖(mai)出和赎回压力(li)，整体增量资金会(hui)比(bi)较有限。

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1、市場(chǎng)越(yue)來(lái)越樂(lè)觀(guān)(guan)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能(neng)很快就會(huì)降(jiang)息。根據(jù)芝加哥商品交易所(suo)美聯儲(chu)觀詧(chá)工具(ju)(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市(shi)場(chang)預(yù)計(jì)美(mei)聯儲在7月(yue)底的下一(yi)次會議(yì)上降息(xi)的可能性爲18.6%，高于前一週的(de)14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者押(ya)註9月底(di)前降息的可(ke)能性大(da)幅上陞(shēng)(sheng)，市場目前預計美聯儲屆(jiè)時降息的可(ke)能(neng)性爲93%，高于一週前的70%。

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