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对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业(ye)层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可(ke)以更为积极地介(jie)入(ru)，以更(geng)低的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子弹”。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🌽🍈👿，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💌🍏，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🌽🍏、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💛👿💞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍄💔🥭🍊，6月18日🍒💛😠，在陆家嘴金融论坛上💝，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥥👙🍎，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠🥕🥬。3）产业政策方面🥝💗，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👿。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募(mu)調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互(hu)联网(wang)企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数(shu)的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一(yi)些优异的(de)结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。