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1）中东地(di)缘局势扰动风(feng)险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港(gang)股(gu)指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是(shi)自身结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的(de)冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创(chuang)新药等主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡👚👙🥭👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛👠💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩳🍋👞💔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍄🧅💛💞。

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1、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望👡🎒。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%🍎🍏🧄，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致🥦🍉🥻🤍🥒，且通胀预期未显著超出目标💞，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

2、Wang强调，美联储需要对通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑有信心。他表示：“良性的降息将需要时间来形成。”