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下半年债市(shi)或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四(si)季(ji)度如果降息落(luo)地可能对应(ying)空间有所打开。2024 年年底债市利率(lv)快速下行或透支 2025 年下行空(kong)间(jian)，债市利率进(jin)一步下行(xing)需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续(xu)前置(zhi)发力，三季度仍(reng)需(xu)保持谨慎，四(si)季度(du)如果进一步降息(xi)落地，债市(shi)利率下行空间或有所打(da)开，但是幅度可能仍不大。下(xia)半(ban)年来看，10Y国(guo)债收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附(fu)近。策略建(jian)议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短(duan)端正套(tao)机会；关(guan)注曲线走陡机会。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其(qi) AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了(le)迭代更新。

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