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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关键，而(er)当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面(mian)驱动(dong)——部分欠配创新药的资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得(de)显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切(qie)低。

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