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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能(neng)汽车渗透率增(zeng)加。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🧡🩲👄，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%👠🌽👛🍓💕。

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风险提示：创业板人工智能(neng)ETF华宝被动跟踪创业板人(ren)工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅(fu)分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数(shu)成份股构成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整，其回测(ce)历(li)史业绩(ji)不预(yu)示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的(de)本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损(sun)失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的(de)其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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近期A股科技板块强势反弹🩲🥾🥭🥒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍍🥦🥑，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👗🥬🥬，原油价格显著回落🍉🍏🩲👿，带动通胀预期下降👡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💕🍒🥕、美债收益率回落💞🥭💗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘🤍。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍊🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、值得(de)注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今(jin)年(nian)以来发行价(jia)第三高(gao)的新股(gu)，仅次于天(tian)有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元(yuan)/股）。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🌽🥒🍒，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥒🥦，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😈🍏。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍊👜🍄👞，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍓。短期可能还有博弈性的指数冲高🍏🍈🍄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。