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从(cong)行(xing)业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨(zhang)概率(lv)相对较(jiao)高；会议前(qian)一(yi)周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会(hui)议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多(duo)盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后(hou)，投資的信心將(jiāng)(jiang)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利方式(shi)咊(hé)(he)投資工具的投入力(li)度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。

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1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲(chong)高回落(luo)态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货(huo)币政策“适度宽松”的预期(qi)修正，降息预(yu)期下(xia)降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据(ju)整体好于预期，经济开局平稳。3月(yue)下半月起资金(jin)面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率(lv)快(kuai)速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地(di)、中美贸易谈判超预期，国债收益率(lv)再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松(song)，国债收益率小幅下行。行情(qing)方面，截止06月(yue)27日收盘(pan)，2年期、5年期、10年(nian)期、30年期国债收益(yi)率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌(die)后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面(mian)，出(chu)于(yu)防风险的(de)目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一(yi)度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏(pian)紧带动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度(du)以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利(li)差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%🍒💗🍋🍅，报24274.91点，恒生科指涨0.2%🎒🍆🍑，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃🥥🍅🩰，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开💝，涨超57%。

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1、下半年(nian)美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美(mei)联储议息会议(yi)对经济(ji)预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的(de)预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年(nian)的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、从中信一级行业来看💝🍍🍈，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融💯👞、计算机、综合、国防军工💞🥝、非银行金融😠🍅💯💌；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍇👘🩳、综合🥭🥝🧅、非银行金融👙、国防军工👛🍓。