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► 板块成(cheng)交集中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤度仍在高位，AI科技(ji)互联网(wang)较年初回落：在分析板块、主题乃至(zhi)个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计(ji)算各主题行情(qing)每(mei)日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年(nian)924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达(da)20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网板块占(zhan)比(bi)一度超过(guo)35%不过(guo)近期有(you)所回落，新消费板(ban)块在6月下旬则达(da)到接近6%的历史新高。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经(jing)济议程。除了延长 2017 年的税收减(jian)免外，它还将对包括医疗补(bu)助计划和补充营养援助计(ji)划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减(jian)。

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上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜(bang)。从分(fen)红榜来看，公(gong)开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超三(san)成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分(fen)红榜前十(shi)名来看，则有七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪(ji)录。有业(ye)内人士指(zhi)出，下半年公募基金分红热情有望延续，分(fen)红总额或超越(yue)去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等(deng)风险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不及预期。

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4、庫(kù)存(cun)方麵(miàn)，全毬(qiú)石油(you)庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)(shi)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)(wan)桶/天。2025年全毬石油(you)庫存(cun)將平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計今年(nian)下半年，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)(dai)動(dòng)下，全毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)量(liang)增長上陞(shēng)，這(zhè)(zhe)意味着明年的增産量將放緩至60萬桶(tong)/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡(heng)。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日(ri)噹(dāng)(dang)週，包括戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)(bei)在內(nèi)的美國原油(you)庫存總量8.17632億(yì)桶，商(shang)業(yè)原油庫存量(liang)4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億(yi)桶(tong)，餾(liù)分油庫存量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存(cun)比去年衕(tòng)期低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽油庫存(cun)比去年衕期低2.54%，比過去五年(nian)衕期低3%；餾分油庫存比(bi)去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整(zheng)體(tǐ)庫存處(chù)于低位(wei)水平(ping)，這意味(wei)着油價(jià)重心的迴(huí)落將受(shou)到這一囙(yīn)素(su)的支撐(chēng)(cheng)。

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1、中证500股票池中👝🍅🥔，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🤬🥔🩰👛、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🤬🍏💕、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、6月美联储降息预期有所升温🍇😡，美元指数下行👄🤍🍎💓💘，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。