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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🍏👞🧡。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测🍏🍎，截至上周五下午🥻🧄，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过🥻🥒🍇👿，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变👘💔。

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从背后(hou)因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹(dan)性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当(dang)前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🧄👄💛💗，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍅。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服💔💌🩳💕🩲、餐预制菜🍄🍍、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费💗，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🥑💔、社交体验、品牌文化🧄🍓。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥭，还有地方美食💘🥿👞、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🍑🥝🍉💞、服装 (中高端服饰🧄、线上预售等）🥒🍅。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💕🧡🍉👿，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥥💌🍏。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👚，则2020年该指标见底后脉冲向上🍋💔，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👞🍋😠，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👜👜🍄😈、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍌，内需可进💯🥑😡🥔、外需可守👞👚👝💕。

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1、“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本👗，为科创100、科创50指数成份股的互换🥕🤬，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用👙💘🧡。科创100指数中🍏🍋，新一代信息技术行业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出(chu)海的企业是天花板更高(gao)的企业(ye)。但短期来看，关税政策(ce)下出口型企(qi)业(ye)有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受(shou)到(dao)负面影(ying)响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因(yin)素，海外(wai)占比高(gao)但基本面坚韧的企(qi)业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费(fei)者(zhe)节约志向、能(neng)够在高(gao)通(tong)胀环境下有效进行成本控制的(de)企业(ye)或有更好的(de)表现。