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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🤬🍎🍎，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥬😠🥬，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💗，铜矿上半年维持偏紧格局👛，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🤍，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😻🧅👅💞🥾。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股股票(piao)并在香港联(lian)交所主板挂(gua)牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交(jiao)所网站刊(kan)登了本次发行上市的申请资(zi)料。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出(chu)现了(le)抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较(jiao)大(da)。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转(zhuan)为零增长左(zuo)右。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😻🥒🧄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧡🥑🍌🩰。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💘🤬，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔🧡🥾，成长性最好👄👗，不容易受到估值约束的行业🥻，也就是说💗🍑，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👙💝👝💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。