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短期海(hai)外扰动增(zeng)加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药(yao)龙头本身在景气叙(xu)事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气(qi)预期二阶导仍为正(zheng)的情况下，估值能维持高(gao)举高打，股价上(shang)行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中(zhong)级别风(feng)险。但(dan)我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩(kuo)散(san)至低(di)性价比区域，指向休整波段。

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在环保投入方面，22家上市公司中，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投入金额差异较大。苏泊尔🍒🥭、飞科电器环保投入金额居前🍄🌽💗，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况。例如👿👚🍎🍄，倍轻松在2024年年报中提到👗，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况💞。

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需求(qiu)端，新增1座高炉复产，2座高炉检修(xiu)，检修(xiu)主要来自福建、河北地区(qu)，高炉开工率下降(jiang)0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨(dun)至241.61万吨。虽然铁水(shui)产量连续回落，受(shou)到钢厂高炉(lu)一直有利润的影响下，减产的可(ke)能性不大，铁水维(wei)持较高的(de)位置，对矿价是存在刚性支撑，但本周疏港量环比下降12.7万吨、港(gang)口日均成交量有所下降(jiang)。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥕🩰，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍒🍇🍊🥦。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💛🍅💟、图表👜🥾🍑💋、指标、理论🍋🍏、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😠。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗💓。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥬💕。