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2025-08-16 01:01:55 作者:楚大委

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⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正,对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san),央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛道价值等多(duo)个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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