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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏👚，牛市上半场是金融再通胀🩳😻🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🎒👠。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌💓，同时通胀尚未回归🧅😠💞💔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍅🥥🩱。

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2、4、上週五美股(gu)低開(kāi)低走，三大(da)指數(shù)均跌超1%。道指跌週跌1.32%；納(nà)指週跌0.63%；標(biāo)普500指數週跌0.39%。大型科技股多數下跌，英特爾(ěr)跌超(chao)3%，英偉(wěi)(wei)達(dá)跌超2%；特斯拉漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆勢(shì)大(da)漲，休斯敦能源漲超(chao)119%，美國(guó)能(neng)源漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日收(shou)漲140%。甲骨文漲超7%，週(zhou)漲近24%，創(chuàng)2001年以(yi)來(lái)最佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股(gu)多數收跌，納斯達尅(kè)中國金龍(lóng)指(zhi)數跌2.74%，房(fang)多多跌超9%，文遠(yuǎn)(yuan)知(zhi)行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽(qi)車(chē)跌超5%，阿裏(lǐ)巴巴、嗶(bì)哩嗶哩(li)、理想汽車均跌超3%，京東(dōng)、拼多多、百度均跌超2%。