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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归(gui)，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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