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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🥕，该指数基日为2014.6.30🧅，发布日期为2017.6.22👡💛，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%💝🍑🎒😠、-21.40%💯🍄、10.03%🍍💟🥕、31.54%🍒💛🥔💋👄，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥭🥻，其回测历史业绩不预示指数未来表现👡👝。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍊🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🌽。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😻🥕，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😻、评论、预测、图表🍉、指标😠、理论🥔🥒🧅、任何形式的表述等）均只作为参考🩲🍈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍒🍉👡。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💞🥿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美(mei)伦敦谈判(pan)的两则消息或对市场情绪产生(sheng)较大影(ying)响。一是中美代表团(tuan)合影中未出现公安系统(tong)相关人员，这意味本次(ci)谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其他经(jing)贸合作领(ling)域。尽管(guan)这一情况与我们(men)一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有(you)预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态(tai)公开批评，引发了市场对(dui)中美谈判受阻的(de)担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生(sheng)了较大(da)影响，成为当日股市(shi)波动的核心催化剂。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤍💖💞。红利方面👢🩰，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻🍑💕🥿，但自由现金流充沛的企业👄👗👠，既可以延续其分红表现💔👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍💛💋，关注盈利和分红稳健的银行🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊🧅、公路💛🍉；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧅👿😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚💯，自由现金流释放加速的电信运营商🧡💯💔🧅。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性👚👿💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💗🥕🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙🧡🍍🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧡、芯片）🧡🍆👄、信息化（数据库🧡🥑🥦、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💕💖🍋。

2、行(xing)业配置上，适度均衡(heng)配(pei)置，建(jian)议关(guan)注(zhu)有色金属、军工、AI应(ying)用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购(gou)重组等。