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这里我们分享一(yi)个(ge)判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内(nei)政策(ce)对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短(duan)期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜(cai)、连锁品牌杂货店(dian)等细分领域；另一(yi)方面是(shi)情绪(xu)消费，包括缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续可以关注的扩散赛道包括(kuo)大众(zhong)餐(can)饮 (除(chu)新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消费属性产(chan)品不(bu)仅有广大的国内市场，在外(wai)部环境复杂(za)多变的背景下(xia)也在增强韧性。如(ru)果对国(guo)内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指(zhi)标(biao)见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块优(you)势(shi)明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球贸易链(lian)中可平替程度较小，内需(xu)可进、外需(xu)可守。

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