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这里我(wo)们分享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲(chong)重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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