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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👚🍓💕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗，关注盈利和分红稳健的银行🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍑🍑🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠🍏。②改善视角下🍏💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💗，高分红保障+经营稳健的白酒🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💞🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰🍏、半导体设备、芯片）🧡🧄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💟🥑🥬🧡🥥。

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作(zuo)为(wei)近两年A股(gu)市场“最抗跌”的板(ban)块，银行持续上行(xing)，走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来(lai)，中证(zheng)银行指(zhi)数累计上涨(zhang)9.8%，较上(shang)证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点；若从(cong)2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数(shu)和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🤬👄，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息🍎👄，创造条件🧅，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说🍓👝🥦🍌。

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1、悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性💓。洛杉矶和旧金山是两大都市区💗，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）💔👠。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格🧅。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷💓。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

2、另一類(lèi)爲(wèi)大權(quán)益産(chǎn)品，業(yè)內(nèi)(nei)也稱(chēng)爲“增值(zhi)權益包”。這(zhè)類産品的(de)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)權益定(ding)價(jià)與(yǔ)額(é)度綁(bǎng)定(ding)，申請(qǐng)的借貸(dài)額度越高，權益費(fèi)用也越高(gao)，竝(bìng)一次性進(jìn)行(xing)釦(kòu)費。收費的靈(líng)活性較(jiào)大，從(cóng)199元至1999元不等。