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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)5月伊(yi)朗原油(you)生産(chǎn)仍維(wéi)持(chi)了336萬(wàn)桶(tong)/日的6年來(lái)産量高位，進(jìn)(jin)口量受到美(mei)國(guó)製裁影響(xiǎng)一度有所下(xia)降(jiang)，但整體(tǐ)仍處(chù)于近2年來(lai)的高水位，對(duì)中國齣(chū)(chu)口量近期下降較(jiào)爲(wèi)明顯，從(cóng)150萬桶(tong)/日的高(gao)位下(xia)降到了120萬桶/日以下。此次以伊衝(chōng)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊(yi)朗(lang)齣(chu)口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)産生較大衝擊(jī)。

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1、供给：据SMM，周内氧(yang)化铝开工(gong)率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分(fen)企业检修结束、恢复生产，其他多地持(chi)稳。电(dian)解铝方面(mian)，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计(ji)6月(yue)国内冶金级(ji)氧(yang)化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨(dun)，环比下(xia)滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内(nei)电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比(bi)小幅回涨(zhang)至76%。

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从背后因素(su)来看：1、上涨中的(de)追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击港(gang)股下跌(die)，当前(qian)关注通(tong)胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变(bian)化；3、下跌(die)中的收敛(lian)或(huo)来自美联(lian)储加息或推迟降息，美元走强，外(wai)资流出，外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。

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2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力服(fu)务+卫星通(tong)信）。