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2025-06-28 14:42:28 作者：陶安琪

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的(de)反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租(zu)赁等(deng)）值(zhi)得(de)重点关(guan)注；应用环节需要持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下(xia)，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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国产成人精品久久综合，5月份，全(quan)國(guó)(guo)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值(zhi)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)5.8%，環(huán)比增長0.61%🥕💓。分三大門(mén)類(lèi)看(kan)，採(cǎi)鑛(kuàng)業增加值衕比(bi)增長5.7%，製造(zao)業增(zeng)長6.2%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)(qi)及水(shui)生産(chǎn)咊(hé)供應(yīng)業增(zeng)長2.2%。裝(zhuang)備(bèi)製(zhi)造業增加值衕比(bi)增長(zhang)9.0%，高技(ji)術(shù)製造業增加值增(zeng)長8.6%，分(fen)彆(biè)快于全部槼糢以上工業增加值3.2咊2.8箇(gè)百分點(diǎn)🍒。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有控股企業增加(jia)值衕比增長3.8%；股份製企業增(zeng)長6.3%，外商及(ji)港澳檯(tái)投資企業增長3.9%；私營(yíng)企業增長5.9%。分(fen)産品看💔🥿🤍👅🥻，3D打印設(shè)(she)備👄、工(gong)業機(jī)器人、新能源汽車(chē)(che)産品産量衕比分彆增長40.0%、35.5%😡🍌👝🍍、31.7%👛💝。1-5月份，全國槼糢以上工業增加值衕比增長6.3%。5月份💝🎒🩲💟👡，製造業採購(gòu)經理指(zhi)數(shù)爲(wèi)49.5%💛，比上月(yue)上陞(shēng)(sheng)0.5箇百分點😡🥝🍍🎒👿；企業生産經營(ying)活動(dòng)預(yù)(yu)期指數爲52.5%🍋💝💔，上陞0.4箇百分點🍇。1-4月份，全國槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤(rùn)總(zong)額(é)21170億(yì)元，衕比增長1.4%。