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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🥿💗🥾👜，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👚🥿👚🍑，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🤬🧄👡😠，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🧅，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💖🥔🧄，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👢。需求方面🍈🩱💌，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🥔👡💔👿，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍄🥿👅、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍋，同时美国对多个国家征收高额关税👢🩲，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍅🩱，对于焦炭价格仍有一定压制🥑👙🍄，总体看下半年焦炭供需相对宽松💖💛，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近👛💛，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👘💛，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化👞🍄🥔💓。

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同时，美元快速贬(bian)值(zhi)，触发了港币的强方兑换(huan)保证机制，令香(xiang)港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强(qiang)化了(le)港(gang)股流动性环境。资(zi)金面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮(lun)番成为做多(duo)主(zhu)力。

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具(ju)体(ti)来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器(qi)人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较(jiao)快增长。

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李敏称，战略导向、长(zhang)期主(zhu)义是监管部门支持并购(gou)业(ye)务的前提条件。这意味着，“套利(li)”逻辑不再(zai)，“产业”逻辑长红，盈(ying)利能力差、炒概念、产能过剩的(de)资(zi)产不会被支持。值得强调(diao)的是(shi)，活跃并购不等(deng)于放松监管。

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1、第三(san)，支持企业利(li)用并购重组(zu)等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行(xing)业并购、收购未盈利资产等(deng)案例，同时降低(di)中(zhong)小(xiao)企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道(dao)；进一步(bu)加强政策(ce)宣(xuan)导和(he)市场培育，引导市(shi)场各方规范开展融资(zi)并(bing)购活动，为中小企业(ye)提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多(duo)元产品体系和服务(wu)生态，北交所于6月30日发(fa)布北证专精特新指数，开启(qi)“双指数”时代(dai)，北证50ETF产品也在(zai)积极研究筹备中。

2、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。