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展望7月😠👡🌽👜，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🥑🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🍋🩰🍓，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬👡🥿🥕🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🌽🍑🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行💛🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🥾🍉，类似现象在2020年也出现过🍌🥻🥥👞，我们称之为牛市阶段II🤬🍌👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大💯👠💓😈。

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函件指出👝，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🍏，公司股票退市风险与日俱增👅🥑🥦、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💘🍍🥦😡，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🥻👞👜，公司第十二届董事会🍌👅💗👙、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🩰👿。”

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1、那么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段(duan)II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是(shi)当时空间相(xiang)对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因(yin)为资金(jin)行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当(dang)时(shi)的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警(jing)告，美国(guo)总统特(te)朗普“令人瞠目的财政政策过(guo)度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱(ruo)美元资产过往作为外国投资者眼中(zhong)终极避(bi)风港的地位。